UN ASESOR FINANCIERO OVB ALLFINANZ ESPAÑA

UN ASESOR FINANCIERO OVB ALLFINANZ ESPAÑA

OVB Allfinanz España 15 comments
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UN ASESOR FINANCIERO OVB ALLFINANZ ESPAÑA

El asesor financiero OVB Allfinanz España ayuda al cliente a identificar sus necesidades financieras

Un asesor financiero OVB Allfinanz España, es un profesional  reconocido que ofrece garantías de conocimientos y adecuada conducta profesional.

Son escasas las personas que disponen de los conocimientos y el tiempo suficiente para tomar todas las decisiones en cuanto a las finanzas, y que cuenten con la formación adecuada para hacerlo de la forma más correcta y conveniente. Por eso, existen profesionales, como los de OVB Allfinanz España, preparados para guiarnos en cada paso de la planificación financiera familiar.

Un asesor financiero OVB Allfinanz España, es un profesional  reconocido que ofrece garantías de conocimientos y adecuada conducta profesional.

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El asesor financiero OVB Allfinanz España ayuda al cliente a identificar sus necesidades financieras, analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta su edad, patrimonio, tipo impositivo, situación profesional y familiar, y las inversiones que posee. Una vez analizadas dichas necesidades y su perfil completo, el asesor OVB Allfinanz España llevará a cabo sus recomendaciones personalizadas

La Planificación Financiera OVB Allfinanz España es el proceso con el que se alcanzan los objetivos financieros que las personas tienen a lo largo de su vida, a través del manejo adecuado de sus INGRESOS, GASTOS y AHORRO.

OVB Allfinanz España trabaja con el sistema . A-A-S : Análisis-Asesoramiento-Servicio

Un ejemplo evidente es la jubilación: sólo cuando se tiene una meta clara, se dedican los recursos adecuados, se utiliza el producto justo y se aplica la gestión correcta, se llega a tener la pensión privada deseada.

trabajar en finanzas 2

La Planificación Financiera se divide en 6 pasos, según la norma ISO:

1. Establecer la relación profesional: El asesor financiero informa al consumidor sobre los servicios que le ofrece, para que pueda decidir si acepta el asesoramiento.

2. Recopilación de información relevante sobre el cliente: El asesor financiero recoge datos cualitativos y cuantitativos sobre las finanzas del cliente, para identificar sus necesidades, los valores y los recursos presentes y futuros.

3. Analizar y valorar la información recibida: Esta fase consiste en determinar si existen recursos suficientes para alcanzar los objetivos del cliente, la calidad de dichos recursos, etc.

4. Elaborar y presentar el Plan Financiero: El Plan Financiero es una hoja de ruta con los objetivos que el cliente espera alcanzar, las estrategias para lograrlo, las acciones a realizar y el control de las mismas.

5. Implementacion del Plan Financiero: Se pasa a contratar los productos financieros adecuados, siempre de acuerdo con su perfil de riesgo y con las normas que amparan los derechos de los inversores. El cliente debe estar informado en todo momento de dónde se invierte su dinero, se le deben explicar los costes de cada producto con todos los detalles, y siempre debe recibir una copia de todos los documentos.

6. Seguimiento del Plan Financiero y de la relación profesional: Habrá reuniones periódicas entre el asesor financiero y el cliente, para controlar que los objetivos, las estrategias y las acciones decididas se están llevando a cabo correctamente.

En OVB Allfinanz España nuestra relación con los clientes es más duradera, está por encima de la media en el sector, lo que demuestra confianza y satisfacción. Su asesor  OVB Allfinanz España es su compañero en todas las dudas financieras y patrimoniales a lo largo de toda la vida.

Visite la página www.ovb.es 

15 Comments

Javier

junio 9, 2016 at 8:00 am

Ayuda, sencillez y facilidad son los conceptos sobre los que cualquier persona debería recibir información acerca de las finanzas. Creo que la figura del asesor esta vista de una forma errónea, y cualquier comercial de cualquier entidad se considera asesor, cuando su único fin es conseguir que seas su cliente a toda costa. Que nos dediquen una hora a valorar aquello que nos preocupa debería ser fundamental.

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José María Almagro Bernal

abril 29, 2016 at 11:39 am

Gran prestigio poder formar parte de un gran grupo de personas en OVB se estudia cada situación de cada persona con INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD. Gran presencia en la provincia de Cádiz OVBJEREZ OVBCADIZ OVBELPUERTO son algunas de las oficinas para atención al cliente.

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César Pérez Hernández

abril 29, 2016 at 11:38 am

La verdad es que estoy sintiendo sensaciones especiales al poder dar consuelo financiero a gente perdida en este capitalismo que a veces está cimentado en la rapidez y la inmediatez. Consuelo de futuro lo llamaría. OVB OVB JEREZ OVB ALLFINANZ OVB CADIZ

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César Pérez Hernández

abril 29, 2016 at 11:37 am

Estoy sintiendo sensaciones especiales al poder dar consuelo financiero a gente perdida en este capitalismo que a veces está cimentado en la rapidez y la inmediatez. Consuelo de futuro lo llamaría. #OVB #OVBJEREZ #OVBALLFINANZ

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Gema Almagro Ahumada

abril 29, 2016 at 11:32 am

Un privilegio formar parte de un grupo humano de profesionales dispuesto a ayudar a personas analizando cada circunstancia y adaptándolas a su momento actual.
#OVBJEREZ #OVBALLFINANZ #OVBELPUERTO

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Juan Antonio Bujaldón

abril 29, 2016 at 11:31 am

Formandome de forma gratuita, aprendiendo muchisimas cosas utiles tanto para la vida como para mi trabajo y mi futuro, y sobre todo dandome una gran oportunidad profesional.

#ovb
#ovbjerez
#ovballfinanz

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Jose Borrego

abril 29, 2016 at 11:30 am

Estoy encantado con mi trabajo en esta compañía, porque me permite desarrollarme profesionalmente y al mismo tiempo mejorar la situación económica de muchas personas de una manera cercana y directa.
#OVBJEREZ
Me siento muy satisfecho y orgulloso de trabajar en esta compañía y en Jerez, ya que es una forma de mejorar la vida económica de mi gente. Una compañía alemana de prestigio y encima en Jerez.
#OVBCADIZ
Una de las cosas más importantes en mi trabajo, es el ambiente laboral y profesional. Puede parecer una utopía pero se fomenta y se trabaja mucho en este aspecto. Todos estamos remando en el mismo sentido y nos ayudamos unos a otros para conseguir entre todos aquello por lo que luchamos.
#OVBALLFINANZESPAÑA
Gracias a esta compañía estoy activo laboralmente, de nuevo, ya que han tenido en cuenta mis capacidades y mis ganas de trabajar para darme la oportunidad de crecer y desarrollarme formándome contínuamente.

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Manuel Jesús Santos Ramírez

abril 29, 2016 at 11:29 am

Un antes y un después cuando hablamos de oportunidades profesionales; nunca antes conocí algo similar, centrado en la meritocracia y 100% diseñado para quien quiere labrarse la profesión de consultor en finanzas, atención de calidad al cliente y gestión de grupo 🙂

#OVB desde hace años viene creciendo con más y más fuerza en España, dentro de cada zona autonómica…

#OVBALLFINANZ refleja cada ayuda enfocada al cliente, con orgullo de pertenencia a un equipo que vela por los intereses de cada persona física o jurídica que recibe nuestra atención.

#OVBJEREZ y otras zonas de la provincia como #OVBELPUERTO y #OVBCÁDIZ

Motivaciones personales para un éxito conjunto empresarial.

Todo un privilegio compartir cada semana, cada día, con los compañeros y socios de nuestra delegación.

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Manuel Jesús Santos Ramírez

abril 29, 2016 at 11:27 am

Un antes y un después cuando hablamos de oportunidades profesionales; nunca antes conocí algo similar, centrado en la meritocracia y 100% diseñado para quien quiere labrarse la profesión de consultor en finanzas, atención de calidad al cliente y gestión de grupo 🙂

#OVB desde hace años viene creciendo con más y más fuerza en España.

#OVBALLFINANZ refleja cada ayuda enfocada al cliente, con orgullo de pertenencia a un equipo que vela por los intereses de cada persona física o jurídica que recibe nuestra atención.

#OVBJEREZ y otras zonas de la provincia como #OVBELPUERTO y #OVBCÁDIZ

Todo un privilegio compartir cada semana, cada día, con los compañeros y socios de nuestra delegación.

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David Jimenez Morales

febrero 12, 2016 at 9:18 am

El asesor financiero OVB Allfinanz ayuda al cliente a identificar sus necesidades financieras, analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras para tomar decisiones acertadas en sus metas financieras.
Con la nueva apertura de #OVBLucena buscan 3 personas para trabajar en el sector financiero.

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JOSE MANUEL MARIN CEBRIAN

septiembre 14, 2015 at 7:41 pm

Desde el equipo humano de #OVB CORDOBA estamos desarrollando una estrategia financiera para paliar los efectos de la reciente crisis provocada por la ralentización de China, las tensiones geopolíticas de Europa y la esperada subidas de tipos de interés de Usa, basándola en la diversificación sectorial y fondos mixtos de gestión activa

https://www.facebook.com/OVB.Allfinanz.esp/?ref=hl

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OVB Allfinanz España se hace responsable de su tranquilidad – Mejor Depósito Financiero OVB

marzo 31, 2015 at 9:02 am

[…] obtener mayores rendimientos, solo necesita asesoramiento y en OVB Allfinanz España se lo […]

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Luis Yagüe

marzo 22, 2015 at 2:46 pm

Todavía no conozco el servicio de primera mano,pero un compañero del Master que estoy realizando en el IE trabaja en OVB Allfinanz España y está muy contento.Deben dar una muy buena formación a sus asesores ya que siempre está diciendo que ya domina el temario que estamos dando y lo controla todo bastante.

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Yolanda

marzo 18, 2015 at 2:31 pm

Estuve en OVB Allfinanz en Madrid durante 1 año y medio y finalmente me salió una oportunidad en Londres para vivir con mi pareja que estaba allí.Debo agradecer mucho el tiempo que estuve allí ya que aprendí muchísimo y seguro que no me habrían seleccionado en mi actual puesto sin la experiencia que adquirí allí.

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Diego

marzo 16, 2015 at 6:32 pm

Buenas tardes,soy trabajador de un Banco del que OVB Allfinanz España es partner de negocio y la verdad me quedé alucinado con el conocimiento de la persona que me atendió en Málaga.La directora una gran profesional y me sorprendió que ni mi banco me ofreciera suficiente rentabilidad con respecto al producto de Allianz que he contratado a un año.Es increible que ni mi propio banco me ofrezca esa rentabilidad.
Saludos a todos.

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