OVB Allfinanz .Tu consultor financiero

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Los consultores financieros de OVB Allfinanz trabajan con el sistema A-A-S : Análisis-Asesoramiento-Servicio. Lamejor fórmula de asesoramiento.

Los consultores financieros OVB Allfinanz dan consejos sobre los productos, tales como pensiones, seguros de vida, hipotecas, cuentas de ahorros, inversiones y políticas de protección financiera. Se les llama independientes porque pueden asesorar sobre productos y sistemas de todo el mercado y no están vinculados sólo con un único proveedor. OVB trabaja con más de 150 partners.

  • Analiza las necesidades financieras y los riesgos con los clientes.
  • Capaz de analizar información.
  • Capaz de pensar estratégicamente.
  • Colabora con asistentes de planificación financiera
  • Plantea soluciones financieras a clientes.
  • Prepara detalles de un número de opciones para clientes.
  • Proporciona asesoramiento financiero al cliente.
  • Queda con clientes en persona.
  • Realiza investigación sobre los productos financieros que se adapten a las necesidades del cliente.

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Entre las funciones más frecuentes para la figura del consultor  financiero OVB Allfinanz. 
-Aconsejar al inversor en relación a donde destinar sus fondos de capital para sacarles un rendimiento económico y financiero
-Planificar la situación patrimonial del cliente en relación directa con sus necesidades
-Minimizar costes y maximizar beneficios de fondos de capital, patrimonios , etc.
-Guiar al inversor en una correcta administración de sus fondos y patrimonio.

Un consultor financiero OVB Allfinanz está capacitado para explicarle de manera clara y sencilla cuales son sus mejores opciones para:
a) Invertir su dinero, analizando el perfil de su cliente; para lo cual toma en cuanta factores como el riesgo, el horizonte de inversión y por supuesto la rentabilidad de la inversión, el tipo de inversión, etc.
b)Solicitar un crédito, para que el asesorado no pague la tasa de interés más alta del mercado, o bien para,
c) Analizar diversos escenarios para tomar un decisión estratégica, como: expandir una empresa, fusionarse, o emitir acciones, solicitar un crédito, diversificar portafolios de inversión etc.

 

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